Beratungsphilosophie

So beraten wir

Proventus sieht seine Aufgabe darin, seine Kunden zu entlasten und ihnen finanzielle Vorteile zu verschaffen.

Die Menschen stehen aktuell vor Herausforderungen wie dem Demografischen Wandel, der Zinspolitik, der unübersichtlichen Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Angebote am Markt und enormen Zeitaufwand, um einen Überblick in der stets zunehmenden Komplexität der Welt zu behalten. Es wird für jeden Einzelnen immer schwieriger, die für sich passende finanzielle Lösung zu finden.

Kunden von Proventus sollen es leichter haben und unbeschwerter leben können. Daher sorgen wir dafür, dass unsere Kunden in einem immer komplexer werdenden Finanzmarkt mit lebensbegleitender Unterstützung unserer sachkundigen Finanzberater und einer breiten qualitätsgeprüften Produktpalette, die entscheidenden Vorteile sichern.

Für uns stehen die Ziele und Wünsche unserer Kunden stets im Mittelpunkt. Unsere Berater besprechen die aktuelle Finanz- und Vorsorgesituation Schritt für Schritt gemeinsam mit dem Kunden. Mittels einer Finanzplanungssoftware wird die gegenwärtige Situation des Kunden genauestens analysiert. Das Resultat stellt ein individuelles Proventus Finanzkonzept dar, das explizit auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist und somit eine passende finanzielle Lösung bietet.

Unsere Berater besitzen die Expertise, auf Basis der Kundeninformationen und unter der Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten eines jeden Einzelnen, qualifizierte Empfehlungen auszusprechen. Dabei steht neben der Produktempfehlung auch die konsequente Nutzung staatlicher Zuschüsse im Vordergrund.

Wir hören zu.

Am Anfang stehen Sie - mit Ihren Wünschen und Zielen. Das sind unsere Grundlagen für Ihre Zukunft.

Wir helfen weiter.

Für Ihre Bedürfnisse empfehlen wir Ihnen maßgeschneiderte Angebote und hochwertige Vorsorgelösungen.  

Wir bleiben dabei.

Zählen Sie auf uns! Wir unterstützen Sie bei allen zukünftigen finanziellen Fragen und Anliegen.

Selten sind Finanzthemen so unterhaltsam, modern und vor allem verständlich veranschaulicht, wie mit dem preisgekrönten SmartKonzept

Das preisgekrönte SmartKonzept macht die Proventus Beratung zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Mit Ihnen gemeinsam erarbeiten Proventus Berater auf ihrem iPad digital, praktisch und intuitiv die wesentlichen Eckpfeiler Ihrer finanziellen Ist- und Wunsch-Situation.

Das Herzstück unserer Beratung, die Proventus Finanzanalyse, wird Ihnen unterhaltsam, modern und vor allem leicht verständlich mit Hilfe des SmartKonzepts veranschaulicht.

Einflussfaktoren, wie eine Veränderung der Inflationsrate oder des Renteneintrittalters, sind in der Simulation flexibel anzupassen und ermöglichen ein Durchspielen von verschiedensten Szenarien. Mit dieser visuellen Darstellung verschiedener Optionen ist ein Meilenstein in der Finanzberatung erreicht.

Und das Beste: Nicht nur Kunden sind begeistert, auch das Deutsche Institut für Service-Qualität urteilt positiv und zeichnet Proventus mit dem Kunden-Innovationspreis 2016 aus.